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Financial Planning 시스템

다양하고 세부적인 입력 정보에 각종 경제지표를 대입하고 대신경제연구소의 자산배분 모형을 이용하여
계산한 결과를 토대로 조정 소비계수를 활용 하여 보다 현실적인 은퇴 설계를 지원합니다.
은퇴 시기 조정, 각종 연금수령액 등을 조정하는 기능을 통해 재설계를 간편하게 도와주며
서술식 레포트를 통하여 결과를 확인할 수 있는 시스템 입니다.

입력

출력

P. A. S 시스템 (Portfolio Analysis System)

PB와 고객간 접점에서 차별화된 투자 컨설팅 서비스를 제공함을 목적으로 합니다.
특히 각종 재무설계를 기초로 고객 맞춤형 포트폴리오 등 1:1 고객서비스를 지원하는 종합자산관리시스템입니다.

P . A . S Portfolio Analysis System

  • 포트폴리오
    리밸런싱
  • 투자상품
    분석
  • 글로벌
    시장분석
  • 최적
    포트폴리오
  • 재무설계
  • 글로벌 자산 및 상품정보

    글로벌증시, 채권, FX 등 총 80여개 자산에 대한 현황 및 추이를 분석하여 글로벌 시장변동상황에 대한 모니터링이 가능하며 펀드 상세정보, 펀드간 비교 등 펀드 주요정보 제공

  • 재무설계 및
    최적 포트폴리오

    은퇴, 주택자금 및 목적자금설계 등을 포함한 Financial Planning 설계 등을 기초로 최적화된 맞춤형 자산배분 및 포트폴리오 구성을 제안할 수 있는 포트폴리오 설계 기능

  • 포트폴리오시뮬레이션 및
    재무계산기 등

    포트폴리오, 과거 시계열 분석 등 시뮬레이션 분석과 투자자금의 현금흐름 계산 등 각종 재무계산 기능

INSIGHTOR 시스템

INSIGHTOR는 국내 주식투자자를 위한 주식투자종목 추천 시스템으로 퀀트 베이스인 "랭킹보드"와 비정형 데이터를 활용한 "이슈보드"로 구성됩니다.
랭킹보드는 일정규모 이상의 시가총액과 거래량을 가진 종목 중심으로 총 30여개의 정량적 데이터를 가공하여 투자유망종목을 추출하며,
이슈보드는 비정형 데이터를 분석하여 예상되는 이슈의 파급효과를 고려하여 유망종목을 발굴, 제공합니다.

Ranking 보드

KOSPI, KOSDAQ 보통주대상 시가총액 1위~500위 평균 거래량 3만주 이상 랭킹대상종목
가치형, 성장형, 기술적 지표와 기타 지표 등으로 분류한 30여개 지표별 랭킹 점수
→ 지표별 점수를 가중 합산한 종합 점수 종목별 점수

주가지표

가치형 지표

6
  • ·PER
  • ·PBR
  • ·PSR 등

성장형 지표

12
  • ·EPS증가율
  • ·배당증가율
  • ·주가수익률 등

기술적 지표

6
  • ·외국인, 기관순매수
  • ·MACD
  • ·ADX등

기타

6
  • ·주가변동성
  • ·ROA, ROE
  • ·순이익률 등
20일 평균 일정규모 이상의 시가총액과 거래량을 가진 종목을 대상으로 가치형, 성장형 지표 등 총 30개 항목을 점검하여 스코어링
종합 TOP 10
유니버스 전체 랭킹 TOP 10.
최선호 포트폴리오
스코어급등 TOP 10
특정기간 중
랭킹 상승비율 TOP 10
섹터별 High/Low
10개 섹터별 랭킹
상위/하위
규모별 TOP 5
KOSPI 크기별,
KOSDAQ각각 랭킹 TOP5
종합 TOP 10, 스코어 급등 및 규모별 Top 5 그룹 등 총 4개 그룹별로 추천종목을 선정

Issue 보드

단기, 장기 투자 유망 종목 제시를 통한
합리적인 수익 창출 지원
전자공시
  • ·지분공시
  • ·실적공시
  • ·인수&합병
  • ·공급계약
시장 상황
  • ·투자자수급
  • ·경기동향
  • ·신규트렌드
  • ·업종별 상황
기업 개요
  • ·사업보고서
  • ·기업홈페이지
  • ·관련협회
  • ·뉴스, 전시회
  • 시간의 재구성
  • 재료 재구성
  • 정성적 분석
  • 투자 타이밍
  • 이벤트 재구성
단기적 시장흐름, 정책 모멘텀, 글로벌 이벤트 등 비정형 시장정보 데이터를 가공 분석하여 유망종목을 선정

DIAG 시스템

투자자문업 시장 확대에 따른 투자자문사 정보에 대한 투자자의 수요가 증대에 부응하고자 PB와 고객간 접점에서
자문사의 운용전문인력 현황, 투자자산 규모 및 당기순이익 추이 등 다양한 정보를 종합적으로 제공합니다.

투자상품 제안 및 상담

PB 고객

개별 정보 제공

자문사 플랫폼
Platform
투자자문사
  • 회사개요 및 운용인력 현황

    자본금 및 주주현황 등 주요 회사정보를 포함하여 운용전문인력 약력 및 담당업무 등 운용전문인력 현황을 제공

  • 투자자문/일임현황 정보

    투자자문 고객별 비중 및 계약고 증감 추이 등 투자자산의 현황 및 추이등을 제공

  • 자문사 검색 및
    평가보고서 열람

    총 15개 항목에 대한 조건검색을 통하여 원하는 자문사 정보선택을 할 수 있는 자문사 검색기능이 있습니다.

Portfolio Risk Analysis 시스템

포트폴리오의 밸런스를 유지하고 체계적인 관리와 분석을 위한 모형 베이스 포트폴리오 리스크 분석 시스템입니다.
리스크의 원천을 지속적으로 추적하여 운용전략에 부합 여부를 판단하게 됩니다.

벤치마크

펀더멘탈 시장데이터 리스크 인덱스
  • 액티브 리스크
    • 공통요인 리스크
      • 스타일 리스크
      • 산업(섹터) 리스크
    • 종목선택 리스크